グループウェアで変わる!保険代理店の業務〜更新期限や面談予定を一元管理〜

保険代理店でグループウェアを
導入するメリット

お客様との面談予定や
契約の更新期限を一元管理

日々の営業活動が効率化でき、後から振り返る際にも

社内で商談状況を見える化

会社全体の売上見込みをタイムリーに集計できるので、迅速な判断・対応ができ、結果として案件獲得・売上増加につながる

保険代理店の業務を
効率化する主な機能

スケジュール共有

  • 顧客との面談予定や保険の更新期限をまとめて管理できます
  • 活動の振り返りにも役立ちます

生保 / 損保進捗管理

  • 提案から成約までの進捗を一括管理できます
  • 見込みや売上の集計がクリック操作だけで簡単にできます

異動問い合わせ管理

  • 車両入替や住所変更、名義変更、事故の経過連絡依頼などの管理に便利に使えます
  • タスクを共有し状況を常に把握することで、業務を効率化します

お客様の声

  • お褒めやご不満、不備など、お客様からのご意見と対応内容を記録・共有できます
  • お客様の声の検索ができるので、監査にも利用できます

日報

  • 毎日の日報を登録し、グループ間で管理・共有します
  • 上司からのコメントも各日報ごとに確認できます

メッセージ

  • 社内のユーザー同士の連絡や、ディスカッションに活用できます
  • 外出が多いメンバーでも、効率的に議論を進めることができます。

ワークフロー

  • 経費の処理や稟議書などの申請業務の電子化で、進捗状況の確認ができるようになります
  • 携帯電話やスマートフォンを使って、外出先や出張先からもかんたんに確認・決裁できます。

報告書

  • 商談報告や打ち合わせ議事録などをあらかじめ決められたフォーマットで共有できます
  • 担当変更などによる引き継ぎもスムーズに行えます。

サイボウズのグループウェアの特長

日本企業のためのアプリケーションが揃う

「サイボウズ Office」は日本の企業にとって使いやすいツールを目指し、現在「サイボウズ Office10」まで改良されてきました。日本語マニュアルやサポートも完備されており、いざという時も安心です。

12年連続 シェアNo.1

誰でも直感的に使いこなせる操作性が「サイボウズ Office」のポイント。多くのメンバーで使うことで、情報が集まり、活用効果が上がります。

※サイボウズのグループウェアは、ノークリサーチ社「2018年版中堅・中小企業のIT
アプリケーション利用実態と評価レポート」グループウェア部門において12年間連続シェアNo.1を獲得いたしました。

いつでもどこでも使える

PCだけでなく、タブレットやスマートフォンからも使えます。

安心して使えるクラウド

お客様のデータは東日本&西日本のデータセンターによるバックアップ4重化で、しっかりと管理。また、万全のセキュリティ体制を組んでいます。

導入方法

まずは無料お試しをお申し込みいただき、30日じっくりお試しください。気に入っていただけましたら、ご契約手続きを行ってください。無料お試し期間終了後、自動的に課金されることはありませんので、お気軽にお試しください。

30日間無料お試しのお申し込み方法

価格

  • 初期費用0

  • 月額/1ユーザー500円~
  • 契約期間1ヶ月
  • 契約ユーザー5名~

スタンダードコース

  • 1ユーザー500円/月
  • 1ユーザー5,880円/年

プレミアムコース
(スタンダードコース + カスタムアプリ)

  • 1ユーザー800円/月
  • 1ユーザー9,405円/年

※ 1ユーザーあたりの価格です。 消費税は含みません。

※ 5ユーザーよりご契約いただけます。 6ユーザー目以降は1ユーザー単位でご契約いただけます。

※ ユーザー数 × 5GB分のディスク容量をご利用いただけます。

※ パッケージ版もご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

導入相談03-4306-0800

月~金 9時~12時、13時~17時半
※祝日・年末年始除く

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